Hyun-chul und Won-sik beschließen schließlich, ihren Abschlussfilm aufzugeben. Sie fliegen mit dem Budget des Films nach Laos. Jung-hwan, der einst mit ihnen Film studiert hatte, begrüßt sie dort. Die drei planen, durch den Verkauf mehrerer Vitamine in Laos Geld zu verdienen und ihr wunderbares Spielfilmdrehbuch an diesem fantastischen Ort fertigzustellen, bevor sie in ihre Heimat zurückkehren. So beginnt ihre Partnerschaft. Aber ein mysteriöser Taxifahrer und ein Nordkoreaner unterbrechen ihre Arbeit.