Ki Heon, ein ehemaliger Geheimagent, der aufgrund eines traumatischen Erlebnisses aus der Vergangenheit abgeschottet lebt, erhält ein letztes, unabweisbares Angebot von der Geheimdienstinformation. Seine Aufgabe ist es, das Versuchsobjekt Seo Bok, das durch Stammzellklonierung und Gentechnik geschaffen wurde, sicher zu transportieren. Doch während der Ausführung des Auftrags geraten sie in einen unerwarteten Angriff. Ki Heon und Seo Bok entkommen knapp und beginnen eine besondere Reise zu zweit. Seo Bok erlebt zum ersten Mal die Welt außerhalb des Labors und ist von allem fasziniert, während Ki Heon seine letzte Mission so schnell wie möglich abschließen möchte, was zu ständigen Reibereien führt. Unterdessen verschärft sich die Verfolgung von Seo Bok durch verschiedene Gruppen, die ihn – als Retter oder Verderben der Menschheit – an sich reißen wollen, und sie werden schließlich zu einer unausweichlichen Entscheidung gezwungen…