Ein Vater, der seine Familie tief liebt, aber tollpatschig und schüchtern ist, eine älteste Tochter mit einem sexy Aussehen, die aber fast hitzig(?) ist, ein einfacher und grobschlächtiger Sohn, der sich ständig mit seinem Vater streitet, und ein jüngstes Kind mit dem Aussehen eines niedlichen Kleinkindes, dessen Inneres aber undurchschaubar ist. Die Familie des Fuchses mit neun Schwänzen, die Mensch werden will, erscheint einen Monat vor ihrem tausendjährigen Jubiläum in der Stadt, voller großer Erwartungen, dass sie am tausendjährigen Tag durch den Verzehr frischer menschlicher Leber zu einem echten Menschen wiedergeboren werden kann. Sie eröffnen daraufhin einen Zirkus, stellen ihre verschiedenen Verwandlungsfähigkeiten zur Schau und widmen sich der Verführung von Menschen in ihren jeweiligen Positionen. Doch im Laufe der tausend Jahre hat sich die Menschenwelt stark verändert, und die Menschen sind keine leicht zu manipulierenden Wesen mehr. Dennoch kann die Familie des Fuchses mit neun Schwänzen ihren tausendjährigen Traum nicht aufgeben, aber ihr Zirkus wird nur von den Kindern aus der Nachbarschaft besucht, die nach dem Anblick ihrer blutigen Darbietungen weinend davonlaufen. Eines Tages kommt Ki Dong, ein Betrüger, der Frauen anspricht, um heimlich Aufnahmen zu machen und zu verkaufen, zufällig zum Zirkus und nähert sich der ältesten Tochter. Diese seltsame(?) Familie heißt den verdächtigen Menschen Ki Dong jedoch mit offenen Armen willkommen und drängt die älteste Tochter aufdringlich zur Gemeinschaft. Während dieser Gemeinschaft entdeckt Ki Dong die wahre Identität der Familie und plant, den Verwandlungsprozess des Fuchses mit neun Schwänzen heimlich zu filmen, um Profit zu machen. Mit seiner typischen Gerissenheit lebt er bei ihnen und entwickelt schließlich die brillante Idee, eine Anzeige für die Rekrutierung von Zirkusmitgliedern zu schalten, woraufhin die Menschen von selbst kommen werden. So beginnen sie mit einer groß angelegten Rekrutierung von Zirkusmitgliedern…