Geboren mit beiden Geschlechtern im Körper eines Verbrechers und einer verrückten Frau, wird Sa Bang Ji von einem Mönch gerettet und wächst im Mireuk-Tempel auf. Sie trifft Lee So Sa, eine Witwe, die zur Totenmesse ihres verstorbenen Mannes gekommen ist. Ihre schicksalhafte Begegnung führt sie in die Welt der Sterblichen, wo sie eine spirituelle Liebe teilen, die über fleischliche Begierden hinausgeht. Ihre Liebe wird jedoch von den Ältesten der Familie entdeckt, und So Sa verrät Sa Bang Ji. In Wut entkommt Sa Bang Ji knapp dem Tod und irrt umher. Sie trifft Mo Hwa, eine Schamanin, und beginnt, sich an den Damen wohlhabender Familien zu rächen. Mo Hwa wird jedoch schließlich von den Männern des Clans getötet. Sa Bang Ji, auf der Flucht, trifft So Sa wieder. Unter dem Druck der Clan-Ältesten wählt So Sa jedoch den Selbstmord, und Sa Bang Ji folgt ihr in den Tod.