Der Unabhängigkeitskämpfer Han Dong-min verfolgt den japanischen Spion Kim Chang-bae bis nach Gyeongseong, tötet ihn und erhält die Karte der Tempel-Erzadern, die dieser besaß, bevor er nach Mandschurei zurückkehrt. Der japanische General, dem die Karte der Tempel-Erzadern (zur Waffenherstellung nutzbar) gestohlen wurde, erteilt dem koreanischstämmigen japanischen Gendarmerieoffizier Kang Ji-seok den Sonderauftrag, den Mörder von Kim Chang-bae zu fassen. Kang Ji-seok reist nach Mandschurei und tritt der Unabhängigkeitsarmee bei, in der sich Dong-min befindet. Durch Dong-mins Vermittlung lernt Kang Ji-seok My-sa, Dong-mins Geliebte, kennen, die sofort erkennt, dass Kang Ji-seok ihr Halbbruder ist. My-sas Vater, ein Arzt, war in die Unabhängigkeitsbewegung eingetreten und hatte seine Frau und seinen kleinen Sohn Ji-seok in Mandschurei zurückgelassen. My-sa, die von ihrem Vater von der wahren Identität Ji-seoks erfahren hat, informiert Dong-min, dass Ji-seok ein japanischer Offizier ist, und rät ihm zur Vorsicht. Dong-min jedoch, der hofft, dass Kang Ji-seok seine Meinung von selbst ändern wird, behandelt ihn wie gewohnt. Kang Ji-seok freundet sich mit So-ryeo an, einem Blumenmädchen, dessen Vater als Unabhängigkeitskämpfer von den Japanern getötet wurde. Er beobachtet seinen Vater, der die Unabhängigkeitskämpfer behandelt, aus der Ferne und sein Herz beginnt zu schwanken. Doch unfähig, den Befehlen der Japaner zu widerstehen, stiehlt er die Karte der Tempel-Erzadern und flieht. Dong-min verfolgt Ji-seok und sie liefern sich ein Duell am Rande einer Klippe. Nachdem er Ji-seok entkommen lässt, überbringt Dong-min die Nachricht, dass Ji-seoks Vater von den Japanern ermordet wurde. Ji-seok besucht das Krankenhaus seines Vaters und weint vor dessen Leiche. Ji-seok, der als wahrer Unabhängigkeitskämpfer wiedergeboren wurde, meldet sich freiwillig zu einer Selbstmordkommando-Einheit, die die gefährliche Mission hat, eine Brücke zu sprengen, die als Nachschubweg für die japanische Armee dient.