Young Jin, eine Kriegswaise, wurde dank der Fürsorge von Präsident Yoon Jung Ho eine erfolgreiche Sängerin. Als Young Jin zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung für koreanische Staatsbürger in Japan reist, erhält sie Besuch von Lee Sang Geun, den sie einst in einem Waisenhaus in Busan kennengelernt hatte. Jung Ah, Lee Sang Geuns Tochter, und Young Jin waren zusammen im Waisenhaus. Sie trennten sich, als Jung Ah mit ihren Eltern wegging, aber sie vergaßen einander lange Zeit nicht. Lee Sang Geun teilt Young Jin mit, dass Jung Ah sie immer noch vermisst und derzeit krank in einem Sanatorium ist. Young Jin fährt zum Sanatorium, um Jung Ah zu treffen, kann sie aber wegen der Einmischung von Kawauchi, dem behandelnden Arzt, der heimlich in Jung Ah verliebt ist, nicht sehen. Als Jung Ah später erfährt, dass Young Jin sie besucht hat, kontaktiert sie Young Jin und die beiden treffen sich wieder. Nachdem sie bestätigt haben, dass ihre Liebe immer noch besteht, verbringen sie eine glückliche Zeit. Als Young Jin jedoch wegen ihres Dates mit Jung Ah einen Termin platzen lässt, trifft der Komponist Lee Chang Ho Jung Ah und drängt sie, Young Jin aufzugeben. Nach Abschluss ihrer Japan-Tournee kehrt Young Jin nach Seoul zurück und schreibt Jung Ah Briefe, um ihre Sehnsucht zu lindern.