Zwei Männer und Frauen haben eine heiße Nacht, ohne die Namen des anderen zu kennen. Am nächsten Morgen findet der Mann einen Ohrring, den die Frau hinterlassen hat. Der Mann heißt Lee Chang-yeol, ein junger Mann, der sich auf die Arbeitssuche vorbereitet. Die Frau heißt Jeong Mi-gyeong, die junge Geliebte des einflussreichen Politikers Gu Han-gu. Sie hat ihre Ausbildung mit Gu Han-gus Hilfe abgeschlossen und war einst seine Sekretärin. Unfähig, ihr eintöniges und hoffnungsloses Leben zu ertragen, entfachte sie eine einmütige Leidenschaft. Chang-yeol, der nach einer Unterkunft sucht, wird zufällig bei Mi-gyeong vorgestellt. Mi-gyeong beobachtet ihn heimlich und beschließt, ihn als Untermieter aufzunehmen. Mi-gyeong zeigt sich Chang-yeol im Haus nicht, aber draußen trifft sie ihn weiter, ohne zu verraten, wer sie ist. Doch bald erfährt Chang-yeol Mi-gyeongs wahre Identität, wird wütend und verlässt Masan, nachdem er einen Job gefunden hat. Unterdessen erfährt Frau Lee, Gu Han-gus legitime Ehefrau, durch ihre Tochter Hye-soon von der Doppelleben ihres Mannes und besucht schließlich Mi-gyeong. Frau Lee bittet Mi-gyeong jedoch nicht wütend, sondern sich für Gu Han-gus Wahl zurückzuhalten und geht. Sie setzt alle Mittel ein, verkauft ihren Schmuck, um die Wahl ihres Mannes zu finanzieren, aber Gu Han-gu, der nur darauf bedacht ist, Mi-gyeong festzuhalten, kann ihre Bemühungen nicht erwidern. Mi-gyeong, die beschlossen hat zu gehen, liquidiert ihr gesamtes Vermögen, gibt es Gu Han-gu zurück und wacht mit seiner Familie über Mi-gyeongs Sterbebett. Gu Han-gu, der die Wahl verloren hat, trifft Chang-yeol und gesteht ihm seine Liebe zu Mi-gyeong. Mi-gyeong möchte zu Chang-yeol gehen, aber Chang-yeol schickt sie zu Gu Han-gu zurück. Mit der Lüge, dass er sie aufgegeben habe.