Young-sik, ein fähiger Verkaufsleiter und Frauenheld, ist besessen von Karrierestreben und will seine erste Liebe Mi-ra verlassen, um die Tochter des Präsidenten, Hyeon-ju, zu heiraten, und verführt sie. Eines Tages, als er mit Hyeon-ju auf einem Bergpfad verabredet ist, wird Young-sik allein gelassen und findet sich, als er zu sich kommt, in einer Berghütte im Wald wieder. Der Hüttenbesitzer Jin-ho lebt nach dem Verlust seiner Frau mit seiner zweiten Frau und seiner Nichte zusammen, hat sich von der Welt zurückgezogen und seziiert Tiere. Eines Nachts erscheint eine unbekannte Frau mit einem Schleier in Young-siks Zimmer, wo er sich vorübergehend aufhält, und beschert ihm eine seltsame Erfahrung. Ab dem nächsten Tag irrt Young-sik durch die Hütte auf der Suche nach der unbekannten Frau, die ihm sagt, er solle zu Mi-ra, seiner ersten Liebe, zurückkehren. Zu dieser Zeit trifft Hyeon-ju, die Young-sik sucht, der verschwunden ist, im Wald auf die unbekannte Frau und wird ermordet, als sie versucht, ihren Schleier abzunehmen. Als Young-sik die Hütte verlässt, erfährt er von Jin-ho, dass die Frau mit dem Schleier seine Tochter Mi-rae ist, die nach der Ermordung von Hyeon-ju Selbstmord beging, geplagt von den Brandnarben in ihrem Gesicht. Young-sik kehrt danach allein zurück.