Hong Byeong-su, ein Kriminalbeamter der Polizeistation Daecheon, begibt sich auf seine erste Auslandsreise nach den Philippinen. Doch der Traum vom Urlaub währt nur kurz: Byeong-su gerät in die Machenschaften des Auftragskillers Patrick und wird plötzlich des Mordes verdächtigt. Um seine Unschuld zu beweisen, beginnt er gemeinsam mit dem örtlichen Fremdenführer und ehemaligen Schützling aus seiner Heimatstadt, Man-cheol, zu ermitteln. Doch während sein kriminalistischer Instinkt hellwach ist, lassen ihn sein Körper und seine Englischkenntnisse im Stich. Als dann noch sein alter Schulfreund und Erzfeind Yong-bae auftaucht, gerät die Ermittlung völlig außer Kontrolle.