Nach der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März 1919 intensiviert sich der bewaffnete Kampf der Unabhängigkeitskämpfer in der Region Bongoh-dong. Japan startet eine Operation zur Niederschlagung der Unabhängigkeitskämpfer, angeführt von einer Verfolgungseinheit, die mit neuen Waffen ausgerüstet ist. Die Unabhängigkeitskämpfer beschließen, das Gelände von Bongoh-dong zu nutzen, um eine Falle zu stellen und ihre ungünstige Lage zu überwinden. Hae-cheol, dessen Schwertkampf gegen die Japaner außergewöhnlich ist, Jang-ha, der schnelle Kommandant des ersten Unabhängigkeitszuges, und Byung-gu, der flinke Scharfschütze und rechte Hand von Hae-cheol, stürmen wütend in das Tal des Todes und durchbrechen das dichte Kugelhagel und die Einkreisung der japanischen Armee. Die japanische Armee beginnt, von den Taten der Unabhängigkeitskämpfer verwirrt zu werden, die sich durch Täler und über Bergrücken bewegen und geisterhafte Manöver und unvorhersehbare Strategien einsetzen…