Der Provinzabgeordnete Gu Myung-hoe genießt aufgrund seiner tadellosen Moral große Unterstützung in der Bevölkerung und gilt als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des Bürgermeisters. Eines Tages erfährt er, dass sein Sohn einen Autounfall verursacht und versucht hat, die Tatsachen zu vertuschen. Da seine politische Karriere von größter Bedeutung ist, drängt er seinen Sohn zur Selbstbestrafung. Yu Jung-sik, für den sein Sohn das Zentrum der Welt darstellt, würde alles für seinen Sohn mit einer geistigen Behinderung tun. Als sein Sohn, der ihm alles bedeutet, plötzlich bei einem Autounfall ums Leben kommt, stürzt er in Verzweiflung. Er kann die Beweggründe seines Sohnes am Unfalltag nicht verstehen und bittet die Polizei um Hilfe, um seine Schwiegertochter Choi Ryeon-hwa zu finden, die mit seinem Sohn zusammen war und dann verschwand, aber niemand hört ihm zu. Um das Geheimnis um den Tod seines Sohnes zu lüften, beginnt Jung-sik, den Unfall allein zu untersuchen. Unterdessen verbirgt Choi Ryeon-hwa, die einzige, die die Wahrheit über den Unfall in jener Nacht kennt und die wie Rauch verschwand, nachdem sie mit Jung-sik und seinem Sohn zusammen war, eine Wahrheit, die niemand kennt und auch nicht kennen sollte…