Joo Tae-joo, ein Top-Agent des Nationalen Nachrichtendienstes. Während einer Mission zur Bewachung eines besonderen VIPs verschwindet dieser nach einem plötzlichen Unfall. Nach einem Sturz beginnt Tae-joo, die Sprache aller Tiere zu verstehen. Während Direktor Min und Man-sik sein seltsames Verhalten misstrauisch beäugen, macht sich Tae-joo mit Hilfe des Militärhundes Ali auf die Suche nach dem VIP...