Eine Gruppe von fünf Gauklern, die durch die acht Provinzen von Joseon ziehen, Gerüchte manipulieren und die öffentliche Meinung aufwühlen. Eines Tages erhalten sie den Befehl von Han Myeong-hoe, dem mächtigsten Mann Joseons, eine positive Geschichte über König Sejo zu erfinden, der seinen Neffen tötete, um König zu werden. Der Anführer der Gaukler, Deok-ho, und seine Bande beginnen, ein beispielloses und erstaunliches Spiel zu inszenieren, das ihr Leben riskiert...