König Sejong, der größte König der koreanischen Geschichte, und Jang Yeong-sil, ein geniales Wissenschaftsgenie, das als Sklave geboren wurde, aber zum hochrangigen Beamten aufstieg. 20 Jahre lang teilten sie einen Traum und erreichten Großes. Im Jahr 1442, dem 24. Jahr der Herrschaft von Sejong, besucht ein Gesandter der Ming-Dynastie Joseon mit einem kaiserlichen Edikt. Der Ming-Gesandte befürchtet, dass Joseon durch astronomische Forschung eine eigene Zeitmessung entwickelt, und fordert die Zerstörung der astronomischen Instrumente sowie die Auslieferung von Jang Yeong-sil, ihrem Erfinder. Inmitten dieser Ereignisse zerbricht die königliche Sänfte An-yeo. König Sejong tadelt Jang Yeong-sil und verbannt ihn über Nacht aus dem Palast. Danach verschwindet Jang Yeong-sil spurlos...