Sojin, die jüngere Schwester, die allein mit ihrer betenden Mutter lebte, verschwindet eines Tages plötzlich. Hee Jin, die ältere Schwester, die in Seoul studierte, eilt nach Hause zurück, aber ihre Mutter geht nur noch zur Kirche und betet für Sojins Rückkehr. Der zuständige Polizist Tae Hwan betrachtet es als eine einfache Ausreißerei und führt eine formelle Untersuchung durch. Währenddessen wird ein Testament gefunden, das von Jung Mi hinterlassen wurde, einer Frau, die vom Dach fiel und starb. Als Hee Jin und Tae Hwan vom Wachmann Kwi Gap und der Anwohnerin Kyung Ja erfahren, dass Sojin ein von Geistern besessenes Kind war, geraten sie in Verwirrung. Es stellt sich heraus, dass die verstorbene Jung Mi dieselbe Kirche wie die Mutter besuchte, und am nächsten Tag wird der Wachmann Kwi Gap tot aufgefunden, aber die Mutter schweigt und klammert sich nur an das Gebet. Sojins Aufenthaltsort versinkt immer tiefer im Nebel, und seit dem Verschwinden ihrer Schwester beginnen Hee Jins Träume, Erscheinungen von Toten zu zeigen…