Am 26. Oktober 1979 ermordet Kim Gyu-pyeong, der Direktor der Central Intelligence Agency (KCIA), den Präsidenten Südkoreas. Vierzig Tage vor diesem Ereignis sorgt der ehemalige KCIA-Direktor Park Yong-gak in den USA für Aufsehen, indem er die Realität des Regimes in einer Anhörung vor der ganzen Welt anprangert. Das Blaue Haus (Präsidialamt), erschüttert durch den Verrat eines Revolutionskameraden, befiehlt die Behandlung von Park Yong-gak. Kim Gyu-pyeong trifft Park Yong-gak persönlich, um ihn zu beschwichtigen und eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten. Die Situation scheint sich vorerst zu beruhigen, doch Kim Gyu-pyeong wird zunehmend von Unruhe erfasst. Er gerät in einen Wettstreit um den zweiten Platz mit dem Leiter der Sicherheitsabteilung Kwak Sang-cheon, der aus blinder Loyalität rücksichtslos agiert, während er gleichzeitig den Druck einer geheimen Organisation des Präsidenten spürt, deren wahre Natur er kaum einschätzen kann.