Jung-joo lebt ein zerstörtes Leben, versunken in Alkohol und Zigaretten aufgrund der Trauer über den Verlust ihres Sohnes. Sie versucht, den Schmerz zu überwinden, indem sie die Kirche besucht und eifrig betet, aber es ist nicht so einfach, wie sie es sich wünscht. Vor ihr erscheint Min-gu, ein Jugendlicher, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Min-gu, ein jugendlicher Straftäter mit zwei Vorstrafen, trägt seine Sachen in einer Plastiktüte statt in einer Tasche und trägt Kleidung, deren Waschdatum unbekannt ist. Als Jung-joo ihn sieht, beginnen die Erinnerungen von vor 12 Jahren wieder aufzutauchen.