Seok-gu ist ein Mann in den Dreißigern mit einer geistigen Reife von etwa 8 Jahren, der in einem Dorf mit freundlichen Nachbarn und engen Freunden eine Mühle betreibt. Bei einem Dorffest sieht Seok-gu die weggelaufene Eun-ji, die fälschlicherweise des Taschendiebstahls verdächtigt wird. Seok-gu findet den wahren Täter, und die beiden beschließen, gegenseitig Beschützer und Freunde zu werden. Frau Kim von der Zuflucht, die sich um Eun-ji kümmert, befürchtet, dass ihre Freundschaft gefährlich werden könnte, aber der alte Priester der Kirche, der sich um Seok-gu kümmert, beruhigt Frau Kim und sagt ihr, sie solle die beiden einfach beobachten. Eines Nachts ereignet sich ein unerwarteter Unfall, als Eun-ji allein in Seok-gus Mühle ist, und Frau Kim, die Zeugin des Vorfalls wird, beschließt, ihn zu melden…