Eines Tages platzen Soo-in (Son Ye-jin) und Kyung-hee (Lee Eun-ju) in Ji-hwans (Cha Tae-hyun) Kamera. Die beiden, die sich ähneln und doch verschieden sind, sind unzertrennliche Freundinnen. Ji-hwan verliebt sich auf den ersten Blick in Soo-in und gesteht ihr mutig seine Gefühle, wird aber höflich abgewiesen. Doch Ji-hwan kann die Verbindung zu ihnen nicht aufgeben und schlägt vor, Freunde zu werden. Von da an werden die drei zu Freunden, die frischer und schöner sind als ihr zwanzigstes Lebensjahr. Als unersetzliche Freunde verbringen Ji-hwan, Kyung-hee und Soo-in die besten Tage ihres Lebens. Doch eines Tages beginnen an der Stelle, wo Freundschaft sein sollte, fremde Gefühle aufzukommen. Als sich zwischen ihnen subtile Gefühle einschleichen, sind die drei zwischen Liebe und Freundschaft verwirrt. Die verwirrten Gefühle schaffen eine Distanz, die sie selbst nicht bemerken, und schließlich verschwinden Kyung-hee und Soo-in und hinterlassen nur die Worte: „Ji-hwan macht uns einfach nur unbehaglich“. Soo-in und Kyung-hee sind gegangen, ohne Kontaktdaten oder Adressen zu hinterlassen, ohne jegliche Spur. Ji-hwan leidet und kann die Tatsache, dass sie gegangen sind, nicht leicht akzeptieren. Fünf Jahre später erhält Ji-hwan, der versucht, sie zu vergessen, ein Foto ohne Absender. Obwohl kein Absender vorhanden ist, spürt Ji-hwan Kyung-hee und Soo-in auf dem Foto. Ji-hwan macht sich mit langer Vorfreude auf die Suche nach ihnen. Von hier an beginnt die Geschichte ihrer strahlenden Freundschaft und ihrer verpassten Liebe von neuem.