Ein mandchurisches Western-Epos von Meisterregisseur Im Kwon-taek, das verdrehte Begierden, brodelnde Rache und packende Action vereint! Ein Mann, dessen Familie von der japanischen Armee ausgelöscht wird, während er abwesend ist, widmet 20 Jahre seines Lebens der Rache. Unterdessen wird der Sohn des Mannes, von den Japanern aufgezogen, zu einer menschlichen Waffe ausgebildet, um die Unabhängigkeitskämpfer zu jagen. Am Ort der letzten Schlacht muss sich der Mann seinem eigenen Sohn stellen.