In den 1930er Jahren lockt der ketzerische Kult Baek Baek naive und gutherzige Menschen mit süßen Worten an, um seinen Einfluss zu vergrößern. Als streng geheimer Untergrundkult sammelt er das Vermögen der Gläubigen für die Vergnügungsausgaben des Anführers und begeht Verbrechen wie die Zwangsbereitstellung von Töchtern armer Gläubiger als Konkubinen. In der Zwischenzeit, aus Angst, dass ihre Verbrechen aufgedeckt werden, befiehlt der Anführer seinen 12 mordlüsternen Handlangern, etwa 350 männliche und weibliche Gläubige im ganzen Land kollektiv zu ermorden. Jahre später werden ihre Gräueltaten jedoch von einer Person namens Yoo Gon-ryong aufgedeckt. Yoo Gon-ryong, der dem letzten Wunsch seines Großvaters folgte, suchte nach der Basis des Baek Baek-Kults, um die Menschen aus seinen Klauen zu befreien. Bei der Wiedervereinigung mit seinem Vater, der ein Mitglied des Kults geworden war, und seiner Schwester, die zur Konkubine des Anführers wurde, enthüllt er die Maske des Anführers Jeon Yong-hae und deckt das volle Ausmaß des Baek Baek-Kults auf, einer Mordbande, die die ganze Welt in Schrecken versetzt hat.