In einer Welt, die von Nachtdämonen (Yakwi) heimgesucht wird – Wesen, die weder lebendig noch tot sind und nur nachts aktiv werden. Prinz Lee Cheong kehrt in ein bedrohtes Joseon zurück und trifft auf den besten Krieger Park Jong-sa-gwan und seine Begleiter, die gegen die allgegenwärtigen Horden von Nachtdämonen kämpfen. Er schließt sich ihnen unfreiwillig an, um die Dämonen zu vernichten. Unterdessen setzt Kim Ja-joon, das absolute Böse, das Joseon verschlingen will, seinen letzten Plan um, um diese Welt umzustürzen…