Vor 20 Jahren. Die Rockband „Hwalsan“ löste sich nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen beim Universitäts-Gesangsfestival auf. Und jetzt? Ki-yeong (gespielt von Jung Jin-young), ein erstklassiger Arbeitsloser, der sich nach einer Frühverrentung an ein Leben am Rande gewöhnt hat; Seong-wook (gespielt von Kim Yun-seok), ein Mann mittleren Alters, der tagsüber als Kurier und nachts als Fahrer arbeitet und durch seine schulisch sehr erfolgreichen Kinder unter Druck steht; Hyeok-su (gespielt von Kim Sang-ho), ein „Gans-Vater“, der stolz darauf ist, seine Frau und Kinder ins Ausland geschickt zu haben. Nach ihrer Rückkehr von der Beerdigung von Sang-woo, dem ehemaligen Bandleader von „Hwalsan“, fassen sie plötzlich einen Entschluss. Die Rockband „Hwalsan“ neu zu gründen, um ihr trübseliges Leben aufzuheitern! Die Onkel sind wieder „Hwalsan“. Ki-yeong an der Leadgitarre, Seong-wook am Bass, Hyeok-su am Schlagzeug. Unfähig, ihr eingerostetes Spiel und ihre schiefen Gesangskünste zu ertragen, bitten sie Hyun-joon (gespielt von Jang Keun-suk), den Sohn des Verstorbenen Sang-woo, als Leadsänger einzuspringen. Mit Hyun-joon, einem gutaussehenden und talentierten jungen Mann, abgesehen von seiner frechen Art, kann „Hwalsan“ endlich auf der Bühne richtig loslegen. Doch die Freude währt nur kurz, denn eine weitere große Krise steht ihnen bevor……