Im 11. Jahr von Gwanghae, auf den mandschurischen Ebenen, wird die Joseon-Armee unter dem Zwang der Ming-Dynastie zur Expedition gegen die Qing entsandt. Inmitten eines erbitterten Kampfes erleidet die von Kommandant Heon-myeong geführte linke Flanke eine verheerende Niederlage. Heon-myeong stützt Do-yeong, seinen verwundeten Stellvertreter und alten Freund, und irrt durch den Schneesturm, bis er inmitten der verschneiten mandschurischen Ebenen eine Herberge entdeckt. Drei Joseon-Soldaten, isoliert im Herzen des Feindesgebietes. In der Herberge, die durch den Krieg zum Chaos geworden ist, ziehen Heon-myeong und Do-yeong, von einem Geräusch überrascht, ihre Schwerter und treffen auf Du-su, einen weiteren Joseon-Soldaten, der sich heimlich vom Schlachtfeld zurückgezogen hatte, bevor der Kampf endete. Unter heftigen Winden und tobendem Schneesturm sind die drei Männer mitten im Feindesland vollständig isoliert. Qing-Truppen könnten jederzeit auftauchen. In der Herberge, wo selbst das Atmen zurückgehalten wird. Was sie jedoch am meisten bedrängt, ist die Tötungsabsicht, die sie gegeneinander empfinden. Ein Wort, das am Rande von Leben und Tod gesprochen wird, enthüllt die konfliktreiche Vergangenheit zwischen Heon-myeong und Do-yeong. Du-su, der befürchtet, als Deserteur erkannt zu werden und nicht weiß, auf wessen Seite er sich stellen soll, wird von Sorge zerfressen, während eine spürbare Spannung zwischen den beiden Männern herrscht, die die wahren Absichten des anderen zu erahnen scheinen. Jeder mit einem Langschwert, einem Dolch oder einer Axt bewaffnet, kreuzen sich die Blicke von Heon-myeong, Do-yeong und Du-su. Der letzte Moment des blutigen Kampfes ums Überleben naht in der Stille vor dem Sturm...