Im 22. Jahr der Herrschaft von Jungjong erscheint ein riesiges Monster und beginnt, die Bevölkerung anzugreifen. Die Menschen, die dem Monster begegnen, werden entweder brutal getötet oder überleben, erkranken aber an einer Seuche und sterben schließlich unter schrecklichen Qualen. Hanyang wird augenblicklich von Angst ergriffen. Da Jungjong alles für eine Intrige des Premierministers und der Beamten hält, die ihn in die Enge treiben, ruft er den ehemaligen Kommandanten der königlichen Leibgarde, Yun Gyeom, in den Palast und stellt eine Suchtruppe zusammen. Yun Gyeom wird von Seong Han, seinem langjährigen Gefährten, seiner einzigen Tochter Myeong und dem vom König entsandten Beamten Heo Seon begleitet. Auf der Jagd nach dem Monster stoßen Yun Gyeom und seine Truppe bald auf ein schier unglaubliches, riesiges Geheimnis…