In einer Drogenherstellungsanlage, die zur größten Drogenorganisation Asiens gehört, ereignet sich ein mysteriöser Explosionsunfall. Yeon Ok, der Pate der Organisation, der dem Tod nur knapp entkam, fühlt sich verraten und sucht den Kriminalbeamten Won Ho auf, der den Anführer der Organisation, Mr. Lee, seit langem jagt, um ihm wichtige Informationen zu geben. Rak, der einzige Überlebende, beschließt, nachdem er von der Organisation im Stich gelassen wurde, Won Hos Ermittlungen aktiv zu unterstützen. Die beiden bewegen sich zwischen Jin Ha Rim, der mit Mr. Lee verhandeln sollte, und Sun Chang, einem ergebenen Mitglied der Organisation, und nähern sich schrittweise der wahren Identität von Mr. Lee an. Schließlich taucht Brian, eine einflussreiche Persönlichkeit der Organisation, vor Won Ho und Rak auf.