1993 spitzt sich die Krise auf der koreanischen Halbinsel im Zusammenhang mit Nordkoreas Atomwaffenentwicklung zu. Park Seok-young, ein ehemaliger Geheimdienstmajor, der vom Nationalen Geheimdienst (NIS) angeworben wurde, erhält den Befehl, unter dem Codenamen 'Hukgeumseong' (Schwarzer Goldstern) in die nordkoreanische Führungsebene einzudringen, um die Realität des nordkoreanischen Atomprogramms zu untersuchen. Während niemand außer dem Leiter der Auslandsabteilung des NIS, Choi Hak-seong, und dem Präsidenten seine wahre Identität kennt, gibt sich Hukgeumseong als Geschäftsmann aus, der Geschäfte mit Nordkorea tätigt, um Ri Myung-un, einem hochrangigen nordkoreanischen Beamten in Peking, nahezukommen. Nach jahrelangen verdeckten Operationen baut er ein tiefes Vertrauen zu Ri Myung-un auf und gewinnt durch ihn das Vertrauen der nordkoreanischen Machtelite. Doch 1997, kurz vor der südkoreanischen Präsidentschaftswahl, entdeckt Hukgeumseong eine geheime Absprache zwischen den Führungen beider Koreas. Er, der mit fester Überzeugung alles für sein Land riskiert hat, gerät in einen unkontrollierbaren Konflikt…