„Woo-ju“, ein Angestellter einer Reederei, reist als Ersatz für seinen verschollenen Vorgesetzten Dae-jeong, der bei einem Schiffsunglück vermisst wird, nach Osaka. Am letzten Tag seiner Geschäftsreise verfolgt Woo-ju gedankenverloren einen Mann, der Dae-jeong ähnelt, und landet in einem ihm unbekannten Viertel namens Daisho. Vom Klang einer Gitarre angezogen, betritt er eine kleine Bar namens Pier 34. Während er dem Gitarrenspiel von „Snow“, dem Barbesitzer, lauscht und an Dae-jeong denkt, schläft Woo-ju ein und verpasst seinen Rückflug am nächsten Morgen. Da er auch sein Handy verloren hat, meldet Woo-ju widerwillig den Vorfall seinem Unternehmen, wird aber vom Abteilungsleiter beschimpft. Aus einer Laune heraus beschließt er, zu kündigen und nach dem verschollenen Dae-jeong zu suchen. Zurück im Pier 34 lernt er von Snow Gitarre spielen und trifft „Haruna“, die nicht singt… Ein Slow-Music-Cinema nur für Sie beginnt.