Während die Höllenkönigin verzweifelt versucht, das Höllen-Sutra zu erlangen, das die Dämonenwelt öffnen kann, um die Welt der Menschen in ein Monsterverlies zu verwandeln, entdeckt sie die Fee Hwa, die in die Menschenwelt verbannt wurde. Als Hong Gil Dong den Plan der Höllenkönigin erkennt, gelingt es ihm, die böse Energie, die die Fee Hwa umgab, auf sich selbst zu übertragen, um die Welt zu retten. Um die ihn umgebende Dämonenenergie zu beseitigen, versucht Hong Gil Dong Selbstmord zu begehen, doch in diesem Moment erscheint plötzlich die Fee Yong, rettet Hong Gil Dong und überreicht ihm eines von zwei Feen-Götterschwertern, mit denen die Höllenkönigin besiegt werden kann. Hong Gil Dong macht sich auf die Suche nach dem verbleibenden Schwert. In der Zwischenzeit, im Tal der Dämonen, gerät die Fee Hwa unter den Hypnosezauber der Höllenkönigin und stiehlt das Höllen-Sutra, erwacht aber mit Hilfe von Hong Gil Dong, der dort erscheint, aus der Hypnose und stellt sich gemeinsam mit ihm der Höllenkönigin und den bösen Mächten der Menschenwelt entgegen.