Gil Dong fällt durch den Kampf gegen Schurken bei der Prüfung für das Militär durch. Auf dem Rückweg trifft er auf Yam Jeon. Bok Dol und Kkut Soon stehlen Gil Dongs Kleidung und geben sich als falscher Hong Gil Dong aus, werden aber von Gil Dong bestraft und schließen sich ihm daraufhin an. Meister Yoon bittet um Hilfe wegen des Dämons Hwang Bo. Als Gil Dong in seinem Kampf gegen Hwang Bo im Nachteil ist, fliegt er in die moderne Welt und besiegt Hwang Bo mit Hilfe der Familie von Dr. Kang. Hwang Bo bittet ebenfalls den Dämonen-Anführer Tung Ga um Hilfe, und Gil Dong beginnt den Kampf gegen Tung Ga. Gil Dong, der Tung Ga nicht gewachsen ist, sieht Yam Jeon und Kkut Soon als Geiseln genommen. Nachdem er zwischen der modernen und der antiken Welt gereist ist, verschiedene Fälle gelöst und seine Kampfkünste verfeinert hat, besiegt Gil Dong schließlich Tung Gas Bande und rettet Yam Jeon und Kkut Soon.