Fortsetzung. Nachdem Gil Dong die Kampfkünste von Meister Baekun erlernt hat, reist er nach Hanyang, um an der militärischen Prüfung teilzunehmen. Unterwegs trifft er nacheinander auf Meister Gong Cho sowie die Geschwister Geopdan und Dol-i. Um den Vater von Geopdan, der von einem Vertrauten fälschlicherweise beschuldigt und verbannt wurde, zu entlasten, stellt sich Gil Dong zusammen mit Meister Gong Cho dem Vizeminister Byeon und Hwang Dae-ung, die sogar japanische Krieger mobilisiert haben, um eine Formation zu bilden. Geopdan und Dol-i kooperieren ebenfalls, und im entscheidenden Moment werden die Truppen des Vizeministers Byeon dank Gil Dongs Taten aufgerieben. Geopdans Augen, die durch die vergangenen Strapazen erblindet waren, werden wieder sehend, und Gil Dong und seine Gefährten jubeln. Zu diesem Zeitpunkt eilt Gil Dong aufgrund der bevorstehenden Staatsprüfung eilig zum Prüfungsort.