Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters zieht Hyung-rae allein nach Seoul. Er versucht Arbeit zu finden, doch als dies scheitert, landet er in einem Waisenhaus, wo er sich auf den ersten Blick in die warmherzige Mimi verliebt, die sich um die Kinder kümmert. Nachdem er zufällig einen Boxkampf im Fernsehen sieht, beschließt er, Champion zu werden, und geht in ein Fitnessstudio, wo ihm jedoch nur das Training gestattet wird. Dort ist Wang-son bereits der Star und hat es zudem auf Mimi abgesehen. Aufgrund eines Streits mit Wang-son aus dem Studio geworfen, setzt Hyung-rae sein Training mit der Hilfe von Mimi und den Kindern fort. Währenddessen entscheidet der Studiobesitzer, nachdem Wang-son ihn wegen Geld verraten hat, Hyung-rae als neues Talent aufzubauen. Mit einer genialen Methode tritt Hyung-rae gegen Wang-son an. Nachdem er eine geheime Kraft erlernt hat, vereitelt er Wang-sons Intrigen und gewinnt schließlich den Meistergürtel.