Nachdem Abaddon, der die Erde erobern wollte, vom gerechten Krieger Halbmond besiegt wurde, erscheint sein Bruder Adolf (gespielt von Kim Ki-joo) zur Rache auf der Erde. Sie haben jedoch keine Möglichkeit, den unbekannten Halbmond zu fassen. Um den Halbmond anzulocken, nehmen sie die Frau von Polizeichef Na (gespielt von Kim Myung-deok) als Geisel. Als Halbmond dies bemerkt, versucht er, die Bösewichte zu besiegen, aber Adolf ist so stark, dass er mit der weiblichen Halbmond-Kriegerin verschmilzt und zum Halbmond-Roboter wird. Er besiegt alle seine Untergebenen, kann aber Adolf nicht besiegen und wird niedergestreckt. Hier erscheint der kleine Halbmond (gespielt von Kim Dong-wook), um zu helfen, aber die beiden Halbmond-Krieger fallen kraftlos zu Boden.