Die Ermittlerin Jina wird vom Schwarzen Hut gefangen genommen. Big Boy, der Anführer einer internationalen Verbrecherbande, die von Bandal Gamen immer wieder vereitelt wird, lädt den Schwarzen Hut ein, um Bandal Gamen zu vernichten. Der mysteriöse Schwarze Hut beginnt eine List, bei der Jina als Köder dient, um Bandal Gamen zu eliminieren. Teamleiter Na und seine Begleiter (Kang Hyuk, Na Hee, Dr. Han, Hyun) machen sich auf die Suche nach Jina. Unterdessen schickt der Schwarze Hut X, einen mechanischen Menschen, der gegen Bandal Gamen antreten soll, zu Dr. Hans Haus. X erscheint bei Dr. Han und ist besessen davon, Bandal Gamen zu finden, was Teamleiter Na und Dr. Han sehr überrascht. Mit dem Auftauchen von Jina, die unter dem Einfluss der schwarzen Magie des Schwarzen Hutes steht, gerät das Team von Teamleiter Na in noch größere Verwirrung. Jina, die die wahre Identität von Bandal Gamen erfahren möchte, beteiligt sich an der List des Schwarzen Hutes. Als Jina die Identität von Bandal Gamen erkennt, überredet sie das Team von Teamleiter Na, ihn anzulocken. Das ahnungslose Team von Teamleiter Na begibt sich zum Versteck, wo der Schwarze Hut wartet, und Bandal Gamen, der sich in einer Krisensituation befindet, folgt ihnen.