1448, das 30. Jahr der Herrschaft von König Sejong. Aus Furcht vor der Entwicklung einer neuen Feuerwaffe durch Joseon überfällt die kaiserliche Ming-Dynastie heimlich das Artillerie-Forschungsinstitut. „Hae San“, der Leiter des Instituts, übergibt „Jongtong-deungnok“, das alle Informationen zur Entwicklung von „Sin-gi-jeon“ enthält, seiner einzigen Tochter „Hong Ri“, bevor er sich mit dem kurz vor der Fertigstellung stehenden „Sin-gi-jeon“ selbst in die Luft sprengt. Da der Plan als gescheitert gilt, entsendet die Ming-Dynastie eine bewaffnete Streitmacht, die sich als große Gesandtschaft verkleidet, um das verschwundene „Jongtong-deungnok“ und „Hong Ri“ zu finden…