„Er“ ist ein Mann, der eine Frau werden möchte. Eines Tages, beunruhigt durch das Gefühl, beobachtet zu werden, rennt er plötzlich nach draußen. Umherirrend, als wäre er hypnotisiert, trifft er einen sprechenden Hund und verwandelt sich in eine Frau, als er auf der Flucht vor einer mysteriösen Gestalt in ein Bekleidungsgeschäft flüchtet. Nun träumt er von süßer Liebe, doch das Glück währt nur kurz, und er kehrt in seine ursprüngliche Gestalt zurück. Wird er sein Ziel erreichen können? Dies ist die Geschichte eines Mannes, der auf einer surrealistischen Reise durch Seoul zu sich selbst findet.