Han-gyu wird wegen der Verantwortung für einen gescheiterten Einsatz vom Nationalen Geheimdienst entlassen, und Ji-won, ein nordkoreanischer Spion, wird als Verräter gebrandmarkt und vom Norden im Stich gelassen. Sechs Jahre später treffen sich die beiden zufällig wieder, verbergen ihre Identitäten und tun sich für ihre jeweiligen Ziele zusammen. Mit der Zeit beginnen sie jedoch, sich als Freunde und als Männer zu verstehen. Eines Tages erhält Ji-won einen Befehl aus dem Norden, wie an jenem Tag vor sechs Jahren, und Han-gyu und Ji-won müssen eine letzte, lebensverändernde Entscheidung treffen.