Nach der Absetzung von König Gwanghae verschwindet Tae-yul, der beste Schwertkämpfer Joseons, in der Versenkung. Unterdessen gerät Joseon durch die Konfrontation zwischen der Qing- und der Ming-Dynastie in Aufruhr. Gurtai, ein Prinz der Qing-Dynastie, stellt unverschämte Forderungen und bedrängt Joseon. Während das Leid des Volkes von Tag zu Tag zunimmt, wird Tae-yuls Tochter von Gurtais Handlangern als Tributbraut entführt. Tae-yul, der beste Schwertkämpfer Joseons, der ein ruhiges Leben führen wollte, beginnt, sein gnadenloses Schwert zu schwingen, um seine Tochter zu retten...