Im Jahr 1940 taucht in Shinkyō der Quacksalber Kim Il-do auf, der als Musterschüler von Meister Cheong-am auf der Suche nach seinem Sohn ist. Unterwegs trifft er das wandernde Mädchen Hyang-yi und sie ziehen gemeinsam umher. Er trifft auf Kim Sa-bu-jo, den Erzfeind von Cheong-am, doch sein Sohn ist dessen treuer Handlanger geworden. Als er ihn herausfordert und kämpft, flieht Kim Sa-bu-jo, und Kim Il-do steht seinem Sohn gegenüber. Er lässt sich absichtlich von seinem Sohn schlagen, offenbart seine Identität und stirbt. Sein Sohn, der Kim Sa-bu-jo anstelle seines Vaters besiegt hat, lädt die Leiche seines Vaters auf einen Karren und kehrt in seine Heimatstadt zurück.