Ha Ki-Ryong, ein Funktionär der koreanischen Unabhängigkeitsarmee, wird von Taeaming, einem Spion des japanischen Sonderermittlungsbüros, getötet. Ha's Tochter Ye-Sim und Cheol verfolgen Taeaming. Ye-Sim wird als Geisel genommen. Dong-Shik und Cheol geraten in eine Falle von Hwang, einem alten Fährmann, und werden dann verhaftet. Taeaming schließt sich Oosimas Gruppe in der Nähe von Ko-San an und ringt um ein Codebuch. Als die japanische Armee zusammenkommt, um Ye-Sim und Cheol hinzurichten, greift die koreanische Unabhängigkeitsarmee sie an. Hwang ist der Kommandeur der koreanischen Unabhängigkeitsarmee. Schließlich wird Taeaming getötet und Dong-Shik findet das Codebuch.