Lee Gwan Jang, der die Goryeo Budokwan in Shanghai gründete, schließt sich mit Jang Gwan Jang von den Achtzehn Schulen Chinas zusammen, um eine Anti-Japanische-Kameradschaft zu gründen. Major Harada von der Spezialtruppe der japanischen Armee plant, die Kameradschaft auszulöschen. Lee Gwan Jang, der Vater von Lee So Ryong, der zu einer Sitzung der chinesisch-koreanischen Kameradschaft unterwegs war, wird von einem Samurai-Schwert niedergestreckt. Lee So Ryong überfällt das japanische Dojo und besiegt den Meister Murata sowie viele Schüler. Aufgrund dieses Vorfalls bittet Harada die chinesische Sicherheitsbehörde, Lee So Ryong hinzurichten. Cheng Long von der Sicherheitsbehörde findet es verdächtig, dass Hwang Baek Seon, der die chinesisch-koreanische Kameradschaft finanziert, keinen Terroranschlägen ausgesetzt ist und Harada nahesteht. Harada befiehlt seinen Untergebenen, Lee So Ryong und Cheng Long zu eliminieren. Harada versucht mit verschiedenen Tricks, Cheng Long und Lee So Ryong zu töten, aber die Samurai fallen wie Herbstlaub durch ihre Taten. Als die Situation ungünstig wird, wird der fliehende Harada von Lee So Ryongs Zorn wie ein Holzklotz zu Boden geschmettert.