Mandschurei, 1930: Seong-Jin, ein Mitglied der koreanischen Unabhängigkeitsarmee, wird von Suzuki verhaftet und gefoltert. Seong-Jin verrät seinem Kollegen Min-Wuk den Standort der Gelder. Min-Wuk steckt das Geld in den Magen eines toten Schweins und lässt es den Fluss hinuntertreiben. Bald darauf wird Min-Wuk von Mokosan, einem Gangster aus Peking, und Ye-Ji, einer Bardame, gefangen genommen. Während Suzuki sie alle verhaftet und Mokosan tötet, gelingt es Min-Wuk, Suzuki zu verhaften und zu entkommen, während er seine Reise entlang des Flusses fortsetzt, um die Gelder zu überbringen.