Lee Yun-ho, Sohn einer Familie traditioneller koreanischer Musik, knüpft eine kurze Beziehung zu Hanako, einer Japanerin, die nach Chungju kommt, um Gayageum zu lehren. Nachdem Hanako in den Himmel gegangen ist, lebt Yun-ho mit ihrer 12-jährigen Tochter Yume und Nobu zusammen. Sora, eine Freundin von Hanako, ist seit langem heimlich in ihn verliebt und kümmert sich um ihre Familie, aber Yun-ho bewahrt immer noch seine Liebe zu Hanako und lindert seine Sehnsucht durch die Liebe zu seiner Tochter Yume.