Shin Jung-hyun, Ggongchi und Dong-ho sind arme Musiker. Obwohl sie Talent haben, finden sie wegen Geldmangels keine Arbeit. Die Einzige, die sie herzlich behandelt, ist eine schöne Frau. Sie bezahlt ihre Mietrückstände und Alkoholkosten und spendet ihnen Trost. Eines Tages bekommen sie zufällig eine Anstellung und beginnen, beliebt zu werden, doch die schöne Frau, die Shin Jung-hyun liebt, verschwindet spurlos. Da er sie nur für eine Studentin hielt, wird er wahnsinnig vor Sehnsucht nach ihr und singt Lieder für sie. Dieser Film wurde von Regisseur Lee Hyung-pyo inszeniert, der über Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Filmproduktion wie Drehbuch, Planung und Kamera verfügt, und ist inspiriert von dem Lied „Die Schöne“ aus dem ersten Album von „Shin Jung-hyun and the Ghosts“.