Hae-il hasst seinen Vater, kann sich nicht mit seiner Familie abfinden und wächst zu einem gefährlichen Draufgänger heran. Hae-seong, Hae-ils Halbbruder, ist von reinem Gemüt und versucht, Hae-il zu verstehen. Die schöne und liebenswerte Eun-chae und Hae-seong sind ein Liebespaar, doch durch Hae-ils schicksalhafte Begegnung mit Eun-chae geraten die drei in einen Liebeskonflikt. Die Wunden der Liebe werden tiefer, Hae-il versucht verzweifelt, aus der Organisation auszusteigen, doch er empfindet Wut darüber. In dieser Zeit erleben die beiden Brüder den Tod ihres Vaters. Ein unglaubliches Geheimnis, das angesichts des Todes enthüllt wird, stürzt Hae-il erneut in Qualen, und er fasst den Entschluss, seine Familie zu schützen. Hae-seong, der versucht, den in Gefahr geratenen Hae-il zu retten, verliert schließlich sein Leben. Hae-il, der angesichts der Liebe seines Bruders Tränen vergießt, beschließt, mit Eun-chae in ein neues Leben aufzubrechen.