In-gi (gespielt von Park Joong-hoon) ist am Set eines Erotikfilms. Anstatt die Leistung der Schauspieler vor der Kamera zu dirigieren, schwärmt er mit übertriebenen Gesten von dem Drehbuch, das er sich vorstellt. Um die Schulden seiner Eltern zu begleichen, musste er seinen Traum vom Filmemachen aufgeben und wählte die Realität des Drehs von Erotikvideos. Doch In-gi lebt jeden Tag mit dem Traum, ein 'Unsterbliches Meisterwerk' zu schaffen, das alle bewegt. In-gi besucht Direktor Min (gespielt von Ahn Sung-ki), seinen Kommilitonen und Produzenten einer Filmfirma in Chungmuro, und trifft zufällig seinen Universitätsältesten, den inzwischen berühmten Regisseur Myung-jun (gespielt von Hwang In-sung), der ihm einen Drehbuchautor vorstellt. Nach langer Wartezeit trifft In-gi auf Yeo-kyung (gespielt von Song Yoon-ah). In dem Moment, als er sie sieht, weiten sich In-gis Pupillen, sein Mund öffnet sich halb, seine Gesichtsmuskeln zittern leicht. Dann murmelt er ins Leere. Dass er kein Schriftsteller geworden ist, lag daran, dass er sie treffen musste. Sie mag, wie er, unter unzähligen Milchsorten die Bananenmilch. Sie mag die Comicfiguren, die andere längst vergessen haben. In-gi gibt jedem Detail eine neue Bedeutung und pflegt heimlich seine Liebe zu Yeo-kyung. Yeo-kyung wiederum, als sie den reinen und unschuldigen In-gi trifft, blickt auf ihren bisherigen Lebensweg als Ghostwriterin zurück, auf dem sie sich selbst verloren hat, und fasst einen neuen Entschluss. So wie In-gi und Yeo-kyung allmählich eins werden, werden auch die Charaktere im Drehbuch, an dem sie arbeiten – die Tochter des Zirkusdirektors (gespielt von Lee Ji-hyun) und der Clown, der sie liebt – allmählich zu lebendigen Figuren, und das unsterbliche Meisterwerk entsteht.