Dieser Film ist eine episodische Erzählung, die die Kindheit von Kim Sang-woo, seine Zeit im letzten Studienjahr, sein Erwachsenenalter Mitte dreißig und schließlich einen kurzen Epilog umfasst. Kim Sang-woo stammt aus einer kleinen Stadt in der Nähe des Jirisan-Gebirges, schloss sein Studium in einer Provinzstadt ab und arbeitet derzeit als Regisseur für darstellende Künste. Die drei Geschichten schildern, wie der Protagonist in jedem Alter durch zufällige Gelegenheiten seltsame, aber bedeutungsvolle Erfahrungen macht und dadurch zur nächsten Stufe heranwächst.