Chang, einst der beste Killer, hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen und führt ein friedliches Leben als Zahnarzt. Die kriminelle Organisation Tri-Yard will jedoch seine Fähigkeiten nutzen, um eine verschwundene Drogenlieferung zu finden. Chang weigert sich zu verhandeln, aber die Organisation entführt seine Freundin Wing und stellt ihm die Drogen als Austauschbedingung. Gezwungen, in die kriminelle Welt zurückzukehren, dringt Chang heimlich in Korea ein. Moses, den die Organisation als Hauptverdächtigen im Fall des verschwundenen Rauschgifts ansieht, wurde jedoch bereits von einem Killer namens Suzuki ermordet. Um den Aufenthaltsort der Drogen herauszufinden, macht sich Chang auf die Suche nach Hye-ju, der Frau, die am Tag von Moses' Ermordung bei ihm war. Nachdem er Hye-ju, die von der Roten Armee in Gefahr gebracht wurde, gerettet hat, findet Chang schließlich den Standort der Drogen und plant, sie gegen Wing auszutauschen. Er entdeckt jedoch, dass Wing, ein Mitglied der Organisation, ihn absichtlich kontaktiert hat, um ihn in ihre Pläne hineinzuziehen. Verzweifelt über den Verrat, entwickelt Hye-ju Gefühle für Chang, aber die harte Realität erlaubt ihrer Liebe keinen Raum. Schließlich werden Chang und Hye-ju von der Polizei und der Organisation bis an den Rand einer Klippe gejagt. Chang lässt Hye-ju zurück und springt in den Abgrund, während Hye-ju verzweifelt schreit.