Hyun-ji lernt Dong-hwa kennen, die mit Hilfe von Professor Oh Chae-rin als Aktmodell ihren Lebensunterhalt verdient, und erkennt die Bedeutung der Liebe. Dong-mi unterstützt ihre Schwester Dong-hwa finanziell, indem sie Massagen und Akupressur anbietet. Eines Tages werden Dong-hwa und Hyun-ji Zeugen, wie Dong-mis Jungfräulichkeit von Hyun-jis Vater geraubt wird. Dong-hwa meidet Hyun-ji aufgrund der Schmerzen in ihrem Leben und der Scham gegenüber ihrer Schwester, aber Hyun-ji, die nach Dong-hwa sucht, erkrankt an Lungenentzündung und Schizophrenie. Professor Oh schickt Hyun-ji zur Erholung in ein Kloster. Nach kurzer Zeit erhält Hyun-ji die Ordination und wird eine buddhistische Nonne mit dem Namen Ji-hyo. Dong-hwa kehrt nach einem Auslandsstudium zurück und wird eine Koryphäe auf dem Gebiet der Gentechnik. Sie erfährt durch Myung-ok von den Neuigkeiten der jeweils anderen. Die beiden treffen sich vor Buddha wieder, aber aufgrund der Nachwirkungen ihrer traurigen und kurzen Begegnung wird Ji-hyo krank. Bong-du, ein junger Mann aus Mu-ok, wird von einer Schlange gebissen, als er versucht, wilden Ginseng zu pflücken, und schwebt zwischen Leben und Tod. Ji-hyo erfüllt Bong-dus Wunsch, ihren Körper zu berühren, aber diese Szene wird von anderen Mönchen beobachtet, woraufhin sie aus dem Kloster vertrieben wird. Während ihrer Askese trifft sie auf einen großen Mönch namens Dam-si, durch den sie wie die Udumbara, die nur alle dreitausend Jahre blüht, wieder erblüht.