Der junge und fähige Anwalt Kim In-seo (gespielt von Kim Min-jong) steigt in einen Bus nach Gangneung, um einer Einladung zu einem Sonderseminar an der Universität nachzukommen. Plötzlich entdeckt er eine Frau, Choi Seong-ju (gespielt von Lee Ah-hyun), die ihm nachläuft. Sie ist eine selbstbewusste und attraktive Geschäftsfrau, die er am Abend zuvor bei einem Blind Date kennengelernt hat. Doch trotz Seong-jus aktiver Annäherungsversuche bleibt In-seo überraschend gefasst... Stattdessen beginnt er, mit einem Gesicht, das so melancholisch ist wie eine Winterlandschaft, seine verborgene Liebesgeschichte zu erzählen. Vor zwei Jahren kam In-seo zu einer Werft in Geoje, um eine Patentangelegenheit zu bearbeiten. Am Tag seiner Ankunft freundete er sich durch das Spielen von Jokgu (ein traditionelles koreanisches Ballspiel) mit den Arbeitern an und lernte Hwa-yeon (gespielt von Kim Yu-mi) kennen, eine Arbeiterin im Außendienst, eine Transgender-Person. In-seo fühlt sich von ihrer unberührten Reinheit und ihrem Charme, die in der rauen Wildnis verborgen liegen, stark angezogen und nähert sich ihr wie im Scherz. In-seos scherzhafter Vorschlag, nur ein Jahr lang auszugehen, verletzt Hwa-yeons Herz. Bei einer Firmenfeier wird Hwa-yeon, die ihre Emotionen nicht kontrollieren kann, stark betrunken. In-seo begleitet sie nach Hause. Er trägt sie auf seinem Rücken und steigt mühsam den Hügel des Industriegebiets hinauf, wo ihr Haus liegt. Es ist ein einsames Haus am Meer, bedeckt mit exotischen Palmen. Drei Frauen leben dort allein: Hwa-yeon, ihre Großmutter und Hwa-yeons Mutter, die einen Schlaganfall erlitten hat. Die Großmutter heißt In-seo herzlich willkommen, und In-seo fragt nach dem Palmwald, der den Hügel bedeckt. Die Palmen, die zu einem Wald wurden, während sie auf eine Liebe warten, die nie zurückkehren wird, gefüllt mit endloser Sehnsucht. Als In-seo der geheimen und herzzerreißenden Geschichte der drei Frauen, die mit dem Palmwald verbunden sind, zuhört, beginnt sein Herz vor Liebe zu Hwa-yeon überzulaufen. Hwa-yeon jedoch, mit einem von Hass erfüllten Herzen, erklärt, dass sie nicht wie ihre Mutter oder Großmutter ein vergebliches Leben in Erwartung führen wird, sondern den Palmwald niederbrennen wird. Schließlich lässt In-seo Hwa-yeon allein auf der Insel zurück und fährt nach Seoul, als würde er fliehen. Wird In-seo Hwa-yeon vergessen können? Wird der 'Palmwald' ihre wahre Liebe ermöglichen?